“为什么小米汽车20多万元，但保费和50多万元的燃油车接近？”“三年没出险，保费为什么还上涨了？”……车主喊贵、险企喊亏，这是新能源车险目前面临的“两难”困境。
保费高、出险率高、赔付率高的“三高”问题如何解决？相关部门陆续出台引导政策，同时保险行业也正在加速探索优化路径和破解模式。
新能源车险缘何两头“喊冤”？
近期，小米新车SU7的保险价格引发广泛讨论。该款汽车车险的首年保费在6000元至9000元之间，远高于同等价位的燃油车。实际上，新能源车的保费高于燃油车是不争的事实。
据新能源汽车国家监测与管理平台数据，2022年新能源汽车的总体保费规模约650亿元，新能源车险单均保费为4139元，比燃油车单均保费高81%。
一边是车主喊贵，一边是险企喊亏。险企的苦是，消费者觉得新能源车险已经很贵了，但保险公司却还在亏损。
究其原因，新能源车险出险率高、赔付率高是一大因素。人保财险总裁于泽指出，整个行业新能源车险的赔付率比燃油车高10个百分点以上。
太保产险董事长顾越表示，新能源车出险率比燃油车的出险率高出一倍，主要原因有：一是新能源车智能化集成度高；二是新能源车车身结构不同；三是新能源车的驾驶行为和燃油车截然不同；四是社会因素，很多新能源车被当作营运车使用。
申万宏源的报告指出，新能源车险的赔付率平均接近85%，大部分险企的新能源车险业务处在盈亏线边缘，亏损压力较大。以车损险为例，新能源汽车中占比最高的家用车出险率高达30%，显著高于燃油车19%的数据。
中保研发布的零整比结果显示，新能源汽车电池包单件零整比均值达到51.19%。零整比越高，意味着维修成本越高。
蚂蚁保新能源车险负责人张怡文表示，新能源车险业务目前规模前三的险企都在亏损，可以看到整个行业的定价策略都是“从车”的，还是按照以往燃油车的传统模式来做。而新能源车由于维修渠道单一、维修标准不健全等导致维修成本较高，也是导致新能源车险陷入“三高”困局的原因之一。
“好车主”保费有望下降
截至2023年年底，全国新能源汽车保有量达2041万辆。2024年一季度继续保持良好销售势头，新能源汽车销量同比增长31.8%。新能源车险市场发展潜力巨大的同时，“三高”问题如何破解？价格与风险背离如何改进？
各方正积极探索如何把新能源车险的费率“打下来”。业内人士认为，目前新能源车险发展困境背后，车企和险企存在“数据孤岛”是核心问题之一。而随着更精准定价模式的出现，“好车主”保费有望下降。
据悉，日前，人保财险、平安产险、太平洋产险等多家保险公司与互联网保险代理平台“蚂蚁保”合作，共同研发上线了车险“联合定价”技术。该技术以可信隐私计算技术框架“隐语”为基础，从“车”和“人”两个维度实现更精准的车险定价，在提升保险公司运营效率的同时，也让有好驾驶习惯的车主投保更便宜。
业内人士告诉记者，新能源车险精准定价主要缺乏大数据支撑，尤其是车主的驾驶行为、车辆事故等数据可以直接影响保费费率计算。
“但其实一辆车出不出险，除了跟车有很大关系，跟开车的人也有很大关系。所以要在定价模型上做更多探索，推动新能源车险定价精准提升，最终形成车型风险更低、车主驾驶行为更好、出险更低的新能源汽车能享受到更低的保费价格。”张怡文说。
中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠指出，缺乏“精准定价能力”，这是新能源车险亏损困境的主要原因。此前，车险定价更多的是从车的因素来考虑，比如车型、车龄、车辆零整比、保值率等。但是否发生风险，起决定作用的往往是人的因素，比如车主的驾驶技术、习惯等。
蚂蚁保车险业务负责人蒋明龙告诉记者，“联合定价”技术综合了“从车因素”和“从人因素”，助力保险公司准确判断风险后，再给出合理报价。运营数据显示，“联合定价”后的车险报价，平均可为车主节省数百元。
太保财险相关业务负责人安娜娜表示，“联合定价”技术让车险风险定价模型更加精准，提升了公司运营效率，也可让不同风险等级的用户都能得到适合自己的报价，驾驶习惯良好的用户能得到更便宜的报价。
更多解题方案待探索
破解难题，需要监管部门、保险公司、车企以及行业相关机构共同努力。
据东吴证券预测，2025年，新能源车险保费规模将达1865亿元，占车险总保费比例约为17.9%；2030年，保费规模将达4541亿元，占车险总保费比例约为32.1%。
巨大的市场规模面前，险企需要积极拥抱新技术、新模式，通过优化定价机制、提升服务质量等措施，逐步改善新能源车险的盈利状况。
蚂蚁保风险管理部高级经理张纪元认为，要针对新能源汽车性能开发不同定价策略的保险产品，如基于驾驶人行为以及使用车辆相关数据结合的可量化保险及相应的保险服务。
政策层面也在持续加码。国家金融监督管理总局近日下发《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》，多项规定和新能源车险价格密切相关。例如，定期测算并适时调整新能源商业车险行业纯风险保费，优化新车型的定价标准；将新能源商业车险的自主定价系数范围扩大至0.5至1.5区间，提升市场经营主体的定价能力。
自主定价系数直接影响保费价格，目前新能源车险执行的自主定价系数区间为0.65至1.35，浮动范围小于传统车险的0.5至1.5区间，这就限制了险企通过定价对风险进行充分区分。
王向楠认为，在行业政策的加持下，车险“联合定价”等新技术的推出，能够从源头改善车险亏损难题，促进商业车险费率市场化和车险业务健康可持续发展。
